HeimLantz的當地公共會計，商業諮詢和財富管理公司很高興地宣佈，自2022年5月1日起，Sheri Mergenthaler，CFP®，CPWA®，CDFA®已被承認為該公司的股權。
Mergenthaler將她的整個專業財富管理職業生涯都奉獻給了HeimLantz。 她於2006年加入本事務所，先是擔任實習生，然後擔任財富管理助理。 隨後，她擔任客戶關係經理，然後擔任財富管理顧問。 2021年，Mergenthaler晉升為財富管理總監。 在此職位上，她領導HeimLantz財富管理部門，專門為個人和企業主提供全面的財務規劃。
“我很高興歡迎Sheri加入我們的所有權團隊，”HeimLantz首席執行官Tommy Lantz說。 “Sheri對公司和客戶的承諾從她加入我們的第一天起就已經很明顯了。 我們是一個更強大的團隊，她是其中的一部分。
Mergenthaler於2011年畢業於馬里蘭大學羅伯特·史密斯商學院，擁有金融學理學學士學位。 她於2012年通過了66系列和7系列考試，並於2014年獲得了註冊財務策劃師稱號。 Mergenthaler目前隸屬於馬里蘭州註冊會計師協會（MACPA）;她是該組織投資委員會的成員。 Mergenthaler在馬里蘭州的鮑伊長大，目前與她的丈夫和兩個女兒一起住在西河。
通過Avantax Investment ServicesSM，FINRA成員，SIPC提供的證券。 通過Avantax Advisory ServicesSM提供的投資諮詢服務。
