HeimLantz的当地公共会计，商业咨询和财富管理公司很高兴地宣布，自2022年5月1日起，Sheri Mergenthaler，CFP®，CPWA®，CDFA®已被承认为该公司的股权。
Mergenthaler将她的整个专业财富管理职业生涯都奉献给了HeimLantz。 她于2006年加入本事务所，先是担任实习生，然后担任财富管理助理。 随后，她担任客户关系经理，然后担任财富管理顾问。 2021年，Mergenthaler晋升为财富管理总监。 在此职位上，她领导HeimLantz财富管理部门，专门为个人和企业主提供全面的财务规划。
“我很高兴欢迎Sheri加入我们的所有权团队，”HeimLantz首席执行官Tommy Lantz说。 “Sheri对公司和客户的承诺从她加入我们的第一天起就已经很明显了。 我们是一个更强大的团队，她是其中的一部分。
Mergenthaler于2011年毕业于马里兰大学罗伯特·史密斯商学院，拥有金融学理学学士学位。 她于2012年通过了66系列和7系列考试，并于2014年获得了注册财务策划师称号。 Mergenthaler目前隶属于马里兰州注册会计师协会（MACPA）;她是该组织投资委员会的成员。 Mergenthaler在马里兰州的鲍伊长大，目前与她的丈夫和两个女儿一起住在西河。
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